Мандрівку на північ перериває зустріч зі старою ворогинею…

Багато десятиліть тому Фрірен та її друзі перемогли слугу Володаря демонів, що звалася Гільйотина Аура. Й відтоді нестримна й підступна демониця, яка вважає себе непереможною, тільки й чекала, щоб завдати удару у відповідь…

Аура повернулася, щоб звести порахунки, й готова знищити всіх, хто стоїть на її шляху. У її руках потужна зброя: Терези покори, могутній артефакт, що зважує душі й змушує слабшу підкоритися сильнішій. Демониця впевнена в перемозі, адже магічна сила ельфійки-чарівниці перед нею не видається аж такою значною…

Але чи не припускається вона найепічнішої помилки у своєму житті?